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4萬億的美國養老金也要買A股!加拿大養老金重倉股今年都漲了58%

作者:山歌    欄目:財經    來源:金融界    發布時間:2019-11-17 11:42

11月13日,負責管理美國聯邦議員、白宮官員和軍人退休基金的美國聯邦退休節儉儲蓄投資委員會決定投資包括中國上市公司在內的國際指數基金。

據美國媒體的報道,一個負責美國養老金基金投資工作的委員會,決定不顧美國政客的政治阻攔,對包括中國在內的新興市場進行投資。

目前該投資委員會負責管理的退休基金規模約6000億美元,有550萬名參與者,是美國最大的退休金計劃之一。在中美正陷入貿易爭端之際,決定增加對中國市場的投資,此舉引發了美國國會議員的強烈反對。

此前,美國參議員盧比奧聯合兩黨議員向國會提案,要求限制面向美國雇員的養老基金投資中資企業股票。

該投資委員會在回復議員的質疑時表示,該委員會是聽取了一家咨詢公司的建議做出的決定。這家咨詢公司的評估顯示,增加對中國股市的投資“符合退休基金參與者的最大利益”,因為新興市場股票在近幾年的表現好于發達市場股票,投資于新興市場股市,與其他主要的公共和私募退休金計劃的作法一致。

透視外資“養老金”持倉

實際上,在MSCI等指數將A股納入指數體系前,已有多只國外“養老金”(因國外養老金體系與國內不同,這里將退休金、年金等類似基金統稱為養老基金)通過QFII直接投資A股市場。

截至三季度末,證券時報·數據寶梳理A股最新的股東明細發現,目前在A股持倉比例較大的國外“養老金”有國家第一養老金信托公司、瑞典第二國家養老金、魁北克儲蓄投資集團、加拿大年金計劃投資委員會,分別持有2家、4家、8家、3家公司的股票,這些“養老基金”是澳大利亞、瑞典和加拿大管理規模較大,比較有影響力的投資管理機構。

加拿大年金計劃投資委員會持有的股票有美的集團(行情000333,診股)、大族激光(行情002008,診股)、中油資本(行情000617,診股),持有市值合計超67億元,該基金于去年第二季度開始買入股美的集團,截至今年三季度末,持有1.2億股美的集團,共計持倉60多億元,數據寶統計顯示,美的集團今年以來上漲幅度達58%。

瑞典第二國家養老金持有的股票有東方國信(行情300166,診股)、華策影視(行情300133,診股)、啟明星辰(行情002439,診股)、飛科電器(行情603868,診股),該基金于2015年底首次買入A股,今年第三季度大幅加倉,持有A股市值超6億元。

國家第一養老金信托公司于2017年第三季度首次買入華策影視,隨后買入過中工國際(行情002051,診股)、寶鈦股份(行情600456,診股)、杰瑞股份(行情002353,診股)、中儲股份(行情600787,診股)、臺海核電(行情002366,診股)。

魁北克儲蓄投資集團總持倉近14億元,于2015年第四季度首次買入,目前持有的股票有三環集團(行情300408,診股)、中金黃金(行情600489,診股)、樂普醫療(行情300003,診股)、國瓷材料(行情300285,診股)、順絡電子(行情002138,診股)、瀚藍環境(行情600323,診股)、中儲股份、中牧股份(行情600195,診股)。

A股對外資的吸引力也越來越大

近幾年多只全球知名指數公司陸續將A股納入指數體系,全球資本對A股的興趣也愈加濃厚,看好中國投資機會的國外機構越來越多。

如近期美國規模最大的上市投資管理集團貝萊德表示“中國的投資機會大到不容忽視”,全球最大對沖基金橋水最新的持倉報告也顯示,第三季度該基金繼續增持二季度新進的兩只中國ETF。

興業證券(行情601377,診股)表示,海外經驗表明,機構化程度的提高是市場走向成熟的一大特征,以養老金為代表的長線資金在這背后的作用不可忽視。

從外資進入A股的渠道看,可以分為三個階段:第一個是QFII首次開放外資投資A股市場,第二是滬港通、深港通的互聯互通機制,第三是逐步開放一般境外投資者投資在A股的權限。隨著投資渠道的拓展,外資買入A股的渠道逐漸多樣化,A股對外資的吸引力也越來越大。

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